Pradžia
Registracija, sąskaitos ir pradinis nustatymas
Registracija ir prisijungimas
- Eikite į programos adresą ir paspauskite Registruotis.
- Įveskite savo duomenis ir susikurkite paskyrą.
- Kitą kartą paspauskite Prisijungti ir įveskite vartotojo vardą bei slaptažodį.
- Norėdami atsijungti, paspauskite avatarą arba inicialus viršuje dešinėje ir pasirinkite Atsijungti.
Pradinis nustatymas — 5 žingsniai
| Žingsnis | Ką daryti |
|---|---|
| 1. Kategorijos | Peržiūrėkite numatytąsias kategorijas. Pridėkite reikalingas ir pašalinkite nenaudojamas. |
| 2. Įkėlimas | Įkelkite pirmą CSV arba XLSX banko išrašą. |
| 3. Nustatyti likutį | Eikite į Profilį ir nustatykite dabartinį kiekvienos finansinės sąskaitos likutį. |
| 4. Apmokyti DI | Rankiniu būdu priskirkite kategorijas bent 30 operacijų, kad DI išmoktų jūsų įpročius. |
| 5. Paruošta | DI automatinis kategorizavimas tampa aktyvus, kai pradinis nustatymas baigtas. |
DI automatinis kategorizavimas įsijungia tik tada, kai rankiniu būdu sukategorizuojate bent 30 operacijų.
Finansinių sąskaitų nustatymas
- Atidarykite Profilį per avataro meniu arba telefone per Meniu → Nustatymai.
- Pridėkite kiekvieną naudojamą sąskaitą, pvz. Revolut, SEB, Grynieji, Taupomoji ar Investicinė.
- Pasirinkite tinkamą tipą: Bankas, Grynieji, Taupomoji arba Investicinė.
- Po pirmojo CSV įkėlimo įveskite dabartinį kiekvienos sąskaitos likutį ir išsaugokite.